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搜狐收购畅游网​ 何时完成?畅游会退市吗?
2020-01-26 14:30  浏览:1364



搜狐收购畅游网

据外媒报道,受搜狐(纳斯达克证券代码:SOHU)宣布通过私有化交易完全收购畅游(纳斯达克证券代码:CYOU)这一消息的推动,畅游股价盘前大涨超8%。

搜狐在周五盘前宣布,该公司及旗下全资子公司搜狐游戏(Sohu Game),以及搜狐游戏新成立的全资子公司畅游并购有限公司(简称“畅游并购”),已同畅游(纳斯达克证券代码:CYOU)达成最终合并协议。根据该协议,搜狐集团将以大约5.79亿美元的股权价值,现金收购该公司尚未持有的畅游全部流通股。

根据合并协议的条款,在合并生效时,畅游发行的A类普通股将被取消并不复存在,换取获得5.40美元无息现金的权利;以及畅游发行的美国存托凭证将被取消,以换取获得10.80美元的无利息现金。搜狐提出的合并对价较2019年9月6日搜狐向畅游董事会提交“私有化”提案之前的最后一个交易日畅游美国存托凭证收盘价溢价82.4%,以及较搜狐提交“私有化”提案之前的最后30个交易日内畅游平均收盘价溢价70.1%。

搜狐预计,完全收购畅游的交易将在2020年第二季度完成。在交易完成之后,畅游成为搜狐直接或间接全资拥有的私有公司,畅游美国存托凭证将在纳斯达克全球精选市场摘牌。

搜狐去年9月发布公告,宣布向其控股子公司畅游的董事会递交初步非约束性要约,提议现金收购搜狐尚未持有的畅游全部在外流通A类普通股,包括美国存托凭证(简称“ADS”)所代表的A类普通股,收购价格为每股A类普通股5.00美元,或每股美国存托凭证10.00美元。这也意味着搜狐最后私有化畅游的价格,较先前的价格又上涨了8%。

畅游股价周四在纳斯达克证券市场常规交易中报收于9.91美元。在周五的盘前交易中,畅游股价大涨7.97%,较上一交易日上涨0.79美元,股价至10.70美元。过去52周,畅游最低股价为5.43美元,最高股价为12.89美元。按照周四的收盘价计算,畅游市值约为5.28亿美元。

一、畅游达成私有化协议:搜狐拟通过债务融资为合并提供资金

搜狐(证券代码:SOHU)与畅游(CYOU)今日达成私有化协议,根据该协议,搜狐将以大约5.79亿美元的股权价值,现金收购该公司尚未持有的畅游全部流通股。

根据合并协议的条款,在合并生效时,畅游发行的A类普通股将被取消并不复存在,换取获得5.40美元无息现金的权利;及畅游发行的美国存托凭证将被取消,以换取获得10.80美元的无利息现金。

搜狐打算主要通过债务融资为合并提供资金。搜狐已与中国工商银行股份有限公司东京分行签署债务承诺函。根据该承诺函,工行东京分行将根据承诺函中规定的条款和条件,提供足以全额支付完成合并及其他相关交易的款项。

搜狐预计,完全收购畅游交易2020年第二季度完成。如果合并完成,将导致畅游成为搜狐直接或间接全资拥有的私有公司,畅游将退市。

二、搜狐(SOHU.US)将收购畅游(CYOU.US),前者涨逾7%,后者涨逾8%

周五(1月24日)美股盘初,搜狐(SOHU.US)与畅游(CYOU.US)股价双双拉升,截至北京时间22:37,搜狐(SOHU.US)涨7.68%,报12.135美元,畅游(CYOU.US)涨8.38%,报10.733美元。

据悉,搜狐(SOHU.US)与畅游(CYOU.US)达成最终协议,搜狐集团将以全现金方式收购畅游网,这笔交易暗示后者股权价值约为5.79亿美元。如果完成合并,畅游将成为由搜狐直接或间接拥有的私营独资公司。

三、搜狐与畅游达成最终协议

搜狐与畅游达成最终协议,搜狐集团将以全现金方式收购畅游网,这笔交易暗示后者股权价值约为5.79亿美元。如果完成合并,畅游将成为由搜狐直接或间接拥有的私营独资公司。

四、搜狐宣布私有化收购畅游 预计二季度完成

1月24日美股盘前,搜狐(NASDAQ:SOHU)及其上市子公司畅游(NASDAQ:CYOU)分别发布公告。搜狐宣布通过私有化交易完全收购畅游,这推动畅游以7.6%的涨幅开盘,搜狐股价则一度涨幅达到9.41%。

搜狐公告称,其旗下全资子公司搜狐游戏(Sohu Game)以及搜狐游戏新成立的全资子公司畅游并购有限公司(以下简称“畅游并购”),已同畅游达成最终合并协议。根据该协议,搜狐将以约5.79亿美元的股权价值,现金收购该公司尚未持有的常有全部流通股。

根据合并协议的条款,在合并生效时,畅游发行的A类普通股将被取消,并不复存在,换取获得5.40美元无息现金的权利;畅游发行的美国存托凭证(ADR)将被取消,换取获得10.80美元的无利息现金。

与此前,2019年9月,搜狐向畅游董事会提交的私有化方案之前的最后一个交易日畅游ADR收盘价溢价82.4%,以及较搜狐交付私有化报价前最后30个交易日中畅游ADS的平均收盘价溢价70.1%。

搜狐计划通过债务融资未合并提供资金。搜狐已与中国工商银行东京分行签署债务承诺书。据此,工商银行东京分行将在规定的条款和条件下,提供足以全额支付该笔款项的金额。

由于,搜狐拥有畅游所有已发行和流通股股票所代表的超过90%的投票权,因此合并,不需要股东批准协议。合并预计将在2020年第二季度完成。

搜狐成立于1988年2月,于2000年7月在美国纳斯达克证券市场上市。畅游前身为2002年7月成立的搜狐公共游戏事业部,其于2009年4月在纳斯达克全球精选上市。畅游经历代理和自研的发展路径。2007年5月,《天龙八部》公测开启,这款游戏至今仍在为该公司贡献营收;同年12月,畅游独立成立公司。上市后畅游陆续收购了多家公司。

畅游一直是搜狐稳定的现金供应来源。即使2019年一季度营收同比下降10%时,畅游仍宣布一次性派息,作为大股东的搜狐因此一次性获得3.37亿美元的收入。搜狐董事局主席兼CEO张朝阳曾告诉记者,“因为我们需要花钱。因为畅游分拆上市了,只能通过派息的方式”。

由于电影广告业务在过去两个财政年度都产生了重大的净亏损,迄今为止,没有能够使业务恢复盈利或者找到合适的买方。2019年7月畅游间接全资附属公司上海晶茂向上海法院提出申请破产,在评估业务资产的可回收性后,确认了减值费用。第三季度业务已从财报分离。

但对畅游来说,2009年和母公司搜狐的买楼行动,积累了大幅超过季度营收的固定资产净值。当年,畅游曾宣布预计用来购买1.5万平方米写字楼和装修所需费用为4300万美元,次年,高盛报告显示,畅游已经以1.46亿美元在北京购买了一座办公楼。

2019年11月,搜狐披露的未经审计2019年第三季度财报显示,该公司营收为4.82亿美元,其中来自在线游戏业务的营收为1.08亿美元。同日,畅游披露的未经审计财报显示,该季度其总收入为1.11亿美元,除了游戏,该公司还有来自于17173网站的在线广告收入。

尽管该季度搜狐畅游整体收入仍在增长,但净利润同比下降50%。该公司依靠对经典版《天龙八部》手游退出资料片和全新副本,维系用户活跃度。不过,季度内新上线的天龙荣耀版手游由于内容丰富度较低,使得收入和利润水平无法与经典版相比。不仅如此,端游和手游的平均月活跃用户都出现同比下降。

收盘时,搜狐股价当日跌幅为0.18%,畅游股价则上涨8.17%。

五、畅游股价盘前涨超8% 搜狐宣布将提价8%完全私有化

1月24日下午消息,搜狐集团(纳斯达克证券代码:SOHU)周五宣布旗下搜狐游戏,以及搜狐游戏新成立的畅游并购,已同畅游(纳斯达克证券代码:CYOU)达成收购协议。

根据该协议,搜狐将以现金收购其尚未持有的畅游全部流通股,价格约为5.79亿美元。

根据条款,畅游A类普通股每股换取5.4美元(不含利息);畅游发行的美国存托凭证每ADS换取10.80美元(不含利息)。

合并对价较2019年9月6日搜狐向畅游董事会提交“私有化”提案之前的最后一个交易日畅游收盘价溢价82.4%,较搜狐提交“私有化”提案之前的最后30个交易日内畅游平均收盘价溢价70.1%。

搜狐计划主要通过债务融资为收购提供资金。搜狐已与中国工商银行东京分行签署债务承诺书。根据该承诺书,东京分行将提供足以完成收购及其他相关交易的款项。

由于搜狐持有畅游所有已发行和流通股超过90%的投票权,根据开曼群岛公司法第233(7)条,收购将以畅游并购与畅游简单合并的形式进行。畅游是合并后存续的公司,不需要股东批准收购协议和畅游股东的合并。

搜狐预计,收购畅游的交易将在2020年第二季度完成。合并完成后,畅游将成为搜狐直接或间接全资拥有的私有公司,畅游将从纳斯达克摘牌。

2019年9月9日,搜狐便宣布已向其控股子公司畅游的董事会递交初步非约束性要约,提议现金收购搜狐尚未持有的畅游全部在外流通A类普通股,包括美国存托凭证(简称“ADS”)所代表的A类普通股,收购价格为每股A类普通股5.00美元,或每ADS 10.00美元。由于搜狐已经持有畅游全部在外流通的B类普通股,因此,如果拟议交易得以完成,畅游将成为搜狐的间接全资控股子公司,完成私有化,畅游也将从纳斯达克退市。

目前,搜狐市值为4.42亿美元,股价为11.27美元,和去年2月6号最高22.71美元的股价相比,跌逾一半。

畅游目前的市值为5.18亿美元,股价为9.91美元,和去年最高22.27美元的股价相比,股价缩水了近六成。此次搜狐收购畅游,较后者市值溢价11.78%。

资料显示,畅游于2009年4月在纳斯达克全球上市,前身是2002年7月成立的搜狐公司游戏事业部。其最具代表性的游戏产品正为《天龙八部》。
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